聚焦“1+X+1”產(chǎn)業(yè)體系，大力培育高精尖產(chǎn)業(yè)
8月26日，中關(guān)村科學(xué)城科技成長二期基金正式發(fā)布，總規(guī)模50億元。繼一期基金后中關(guān)村科學(xué)城再次加碼，中關(guān)村科學(xué)城科技成長基金規(guī)模擴容至100億元。
國資擴容大力培育高精尖產(chǎn)業(yè)
據(jù)悉，中關(guān)村科學(xué)城科技成長基金由海淀財政出資，規(guī)模為每期50億元。科技成長二期基金由母基金40億元和直投基金10億元組成，委托中關(guān)村科學(xué)城公司下屬投資公司管理。
科技成長二期基金將按照“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、專業(yè)管理、防范風(fēng)險”的原則進行嚴格管理，與一期基金形成合力，共同打造起“母基金+成長期直投基金+政策性投資配套”的投資矩陣，進一步發(fā)掘和培育優(yōu)質(zhì)項目，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
同日，《中關(guān)村科學(xué)城科技成長基金子基金申報指南》發(fā)布。中關(guān)村科學(xué)城科技成長基金（下稱“科技成長基金”）以直接股權(quán)投資和子基金投資方式運營。
其中，直接股權(quán)投資由科技成長基金對股權(quán)投資項目進行直接投資。子基金投資主要采用新設(shè)、增資和受讓份額三種方式對外合作投資子基金。以此發(fā)揮市場資源配置作用和財政資金引導(dǎo)放大作用，引導(dǎo)社會資本投向早期項目，大力培育海淀區(qū)重點布局的高精尖產(chǎn)業(yè)。
對于市場化子基金設(shè)立要求，在投資領(lǐng)域方面，基金應(yīng)聚焦于海淀區(qū)的“1+X+1”產(chǎn)業(yè)體系，重點包括但不限于人工智能產(chǎn)業(yè)，科技服務(wù)業(yè)，醫(yī)藥健康、集成電路、商業(yè)航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及具身智能、量子、6G等未來產(chǎn)業(yè)。基金應(yīng)具備清晰的投資策略，明確投資方向。
出資方面，科技成長基金投資子基金時，對注冊在海淀的子基金，出資規(guī)模原則上不超過該子基金總實繳金額的30%，對不注冊在海淀的子基金，出資規(guī)模原則上不超過該子基金總實繳金額的20%。且單支子基金出資總額不超過5億。
返投方面，子基金（及子基金管理人關(guān)聯(lián)基金）投資于注冊在海淀區(qū)項目的金額，原則上應(yīng)不低于科技成長基金出資額的1.5倍。其中，投向海淀區(qū)早期企業(yè)的金額不得低于科技成長基金出資額。后續(xù)追加投資的項目按首次投資認定早期標準。
創(chuàng)投行業(yè)上半年復(fù)盤及下半年展望
2024年上半年，中國股權(quán)投資市場整體延續(xù)下滑態(tài)勢。
募資方面，新募集基金數(shù)量和規(guī)模分別為1,817只、6,229.39億元人民幣，同比下降49.2%、22.6%；其中，50億元以上大額基金的設(shè)立與募集節(jié)奏相對穩(wěn)定；外幣基金募資仍保持低迷，上半年僅17只外幣基金完成新一輪募集，募資規(guī)模約為130.87億元人民幣，分別同比下滑48.5%、67.0%。
投資方面，案例數(shù)共3,033起，同比下滑37.6%；剔除極值后投資金額共計1,967.03億元，同比下滑38.7%。其中，10億以上大額投資案例主要為IT、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有一定行業(yè)地位及影響力的企業(yè)；同時，國有背景投資機構(gòu)出資額占比57.0%，與2023年同期基本持平。
退出方面，共發(fā)生746筆退出案例，同比下降63.5%。其中，境外被投企業(yè)IPO案例數(shù)為214筆，反超境內(nèi)市場203筆，境外和A股被投企業(yè)IPO案例數(shù)同比分別下降20.1%、74.1%。
另據(jù)，清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心發(fā)布的《2024年上半年中國股權(quán)投資市場研究報告》顯示，中國股權(quán)投資市場城市募資活躍度排名中位列第8；中國股權(quán)投資市場城市投資活躍度排名位列第2；上半年中企IPO城市分布排名中位列首位。
創(chuàng)投行業(yè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。北京大力發(fā)展創(chuàng)投行業(yè)，吹響了壯大產(chǎn)業(yè)的“號角”。基金方面，北京引導(dǎo)基金再設(shè)4只產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模500億；北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)種子投資基金注冊成立，首期基金規(guī)模2億元；北京市科技創(chuàng)新基金出資多只資金......
此外，北京市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布《關(guān)于常態(tài)化組織企業(yè)申報市級政府投資基金儲備項目的通知》，為近一年來新設(shè)的信息產(chǎn)業(yè)、機器人、先進制造和智能裝備、綠色能源和低碳、人工智能、醫(yī)藥健康、商業(yè)航天和低空經(jīng)濟、新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的8只政府投資基金儲備項目。
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