2023年7月中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資動(dòng)態(tài)
醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)分類及概念
參考動(dòng)脈網(wǎng)分類標(biāo)準(zhǔn)，將醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)分為生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、數(shù)字健康和醫(yī)藥流通五大領(lǐng)域。五大領(lǐng)域中，生物醫(yī)藥包括生物制藥、化學(xué)制藥、中藥、醫(yī)藥研發(fā)制造外包服務(wù)等；醫(yī)療器械包括體外診斷、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、其他診斷/治療設(shè)備等；醫(yī)療服務(wù)包括綜合性醫(yī)院、?？漆t(yī)院與民營醫(yī)院、第三方醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)；數(shù)字健康包括醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康和新型數(shù)字療法；醫(yī)藥流通包括零售藥店、藥械物流、醫(yī)藥批發(fā)。
圖|醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)分類
醫(yī)藥健康領(lǐng)域投融資整體分析
一、融資事件和金額
2023年7月，中國醫(yī)療健康領(lǐng)域共發(fā)生69起投融資事件，12起未透露融資金額，共融資51.084億元，平均單筆融資金額0.8962億元。
二、融資輪次
2023年7月，醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件以戰(zhàn)略融資，A輪和PreA為主，按事件數(shù)排序?yàn)椋簯?zhàn)略融資，A輪，PreA輪，A+輪，天使輪，B輪，種子輪，B+輪，C輪，D輪，PreIPO輪，早期項(xiàng)目(種子輪、天使輪、Pre-A輪、A輪、A+輪)占比相對較高，為62.31%。
圖|醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資輪次分布
三、細(xì)分行業(yè)
從細(xì)分行業(yè)看，2023年7月醫(yī)療健康投融資事件多集中在生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域。按事件數(shù)排序?yàn)椋荷镝t(yī)藥，醫(yī)療器械，數(shù)字健康，醫(yī)藥服務(wù)，分別為32起，31起，5起，1起。
四、區(qū)域分布
從區(qū)域分布看，2023年7月醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件發(fā)生地前五名依次是：上海，杭州，蘇州，北京，深圳，重點(diǎn)區(qū)域在長三角、珠三角和京津地區(qū)。
圖|醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資企業(yè)區(qū)域分布
五、事件Top7
2023年7月醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資事件中，以先通醫(yī)藥單筆融資金額最高，為11億人民幣，融資金額TOP7企業(yè)中，生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)各占一半。
圖|醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融資事件TOP7
核醫(yī)學(xué)是在疾病診療中應(yīng)用放射性物質(zhì)的醫(yī)學(xué)專業(yè)。單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層掃描(SPECT)和正電子發(fā)射斷層掃描(PET)是核醫(yī)學(xué)中最常見的兩種成像方式。使用少量放射性物質(zhì)，即放射性示蹤劑，采用靜脈注射、吸入或口服給藥，放射性示蹤劑經(jīng)過被檢查的區(qū)域并以伽馬射線的形式發(fā)出能量，能量由特殊的相機(jī)和計(jì)算機(jī)檢測，可建立身體內(nèi)部圖像。使用核醫(yī)學(xué)作為治療方法，如放射性碘I131或放射免疫療法等，已被證明有助于對抗某些癌癥、心臟病和其他疾病。
放射性藥物是核醫(yī)學(xué)的靈魂,利用放射性核素發(fā)出的射線(α/β/γ射線)來實(shí)現(xiàn)對疾病早期診斷和靶向治療。放射性藥物由放射性同位素與有機(jī)分子鍵合組成，有機(jī)分子將放射性同位素傳遞至特定器官、組織或細(xì)胞。
2021年《醫(yī)用同位素中長期發(fā)展規(guī)劃》出臺，放射性藥物適用于MAH制度，核醫(yī)學(xué)設(shè)備配置證放開，核醫(yī)學(xué)設(shè)備逐漸普及，新型放射性藥物不斷涌現(xiàn)，放射性同位素的靶向性臨床應(yīng)用加速，放射性藥物行業(yè)迎來高速發(fā)展期。全球放射性藥物市場規(guī)模增長迅速，2020年為71億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到260億美元。
先通醫(yī)藥2005年創(chuàng)立于北京，專業(yè)從事放射性藥物研發(fā)和生產(chǎn)，在腫瘤、神經(jīng)退行性疾病和心血管領(lǐng)域布局了多款靶向治療和精準(zhǔn)診斷放射性藥物。是國內(nèi)少有的同時(shí)具備核醫(yī)學(xué)與創(chuàng)新靶向前體研發(fā)能力的生物制藥企業(yè)，產(chǎn)品管線同時(shí)覆蓋創(chuàng)新診斷核藥和治療核藥，兼具創(chuàng)新性及商業(yè)化價(jià)值，是核藥領(lǐng)域龍頭企業(yè)。多款核心產(chǎn)品已進(jìn)入商業(yè)化前及關(guān)鍵臨床階段，新拓展的CDMO平臺有望進(jìn)一步提升公司多維度價(jià)值。
結(jié)合放射性藥物研發(fā)優(yōu)勢，將抗體藥物與核素相結(jié)合，應(yīng)用于疾病診斷和精準(zhǔn)治療是先通醫(yī)藥的創(chuàng)新。針對死亡受體5的單抗類生物藥CTB006已獲得NMPA批準(zhǔn)的臨床研究批件，目前處于臨床I期。
放射性核素治療對已發(fā)生轉(zhuǎn)移的癌癥效果好，特別是骨轉(zhuǎn)移。公司從美國NIH獲得“治療轉(zhuǎn)移性去勢抵抗前列腺癌的放射性藥物”全球獨(dú)家開發(fā)及商業(yè)化許可。
心肌灌注顯像是國際公認(rèn)診斷冠心病最可靠的無創(chuàng)性檢測方法，能判斷心肌缺血部位、范圍與程度。公司在放射性核素顯像診斷冠心病領(lǐng)域擁有全面的產(chǎn)品管線，其中冠心病診斷的心肌灌注SPECT顯像劑已經(jīng)上市，絕對定量心肌血流灌注PET顯像劑及心肌活力檢測顯像劑處于臨床前研發(fā)階段。
蛋白示蹤劑能夠在活的人體中檢測出AD，利用PET-CT可以精準(zhǔn)識別尚無臨床癥狀的早期AD患者，準(zhǔn)確率達(dá)95%以上。公司從國外許可了多個(gè)AD診斷的蛋白示蹤劑，并在快速推進(jìn)該類產(chǎn)品在中國上市。預(yù)計(jì)2023年內(nèi)，用于阿爾茨海默病診斷的Aβ-PET顯像劑將在國內(nèi)獲批上市。
計(jì)劃在十年左右全面涵蓋核醫(yī)學(xué)及分子影像領(lǐng)域的的PET、SPECT、核素治療以及其他多模態(tài)分子探針，品種涉及18F、13C、14C、99mTc、68Ga、177Lu、131I、123I、124I等系列核素，拓展至血流、代謝、受體、基因、酶、細(xì)胞增殖，以及轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白、抗原、酶、DNA/RNA等靶點(diǎn)的分子探針。
在美國阿拉巴馬州伯明翰市設(shè)有研發(fā)中心，高效地開展單克隆抗體、雙特異性抗體及抗體偶聯(lián)藥物等創(chuàng)新性生物藥的早期研發(fā)工作，同時(shí)利用放射性藥物的研發(fā)平臺，將生物抗體與放射性核素相結(jié)合，為腫瘤的治療提供更直接簡單的治療策略。
與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院放射醫(yī)學(xué)研究所建立聯(lián)合研發(fā)中心，在放射性藥物研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品開發(fā)及市場應(yīng)用等方面進(jìn)行一系列戰(zhàn)略合作。同時(shí)與北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、北京協(xié)和醫(yī)院等國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)或領(lǐng)先的制藥同行保持密切合作，共同創(chuàng)立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。
總部位于北京，在上海、江蘇、廣東、四川等地?fù)碛鞋F(xiàn)代化放射性藥物研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，這些基地將要建成符合國際cGMP標(biāo)準(zhǔn)的、國內(nèi)領(lǐng)先的、集靶向前體藥物研發(fā)、放射性藥物標(biāo)記、核醫(yī)學(xué)臨床影像診斷、教育培訓(xùn)為一體的國際化核醫(yī)學(xué)放射藥產(chǎn)業(yè)基地。
六、月度關(guān)鍵詞：內(nèi)窺鏡
2023年7月，醫(yī)療健康領(lǐng)域投融資月度關(guān)鍵詞為內(nèi)窺鏡。醫(yī)用內(nèi)窺鏡通過人體的自然孔道或經(jīng)手術(shù)產(chǎn)生的小切口進(jìn)入人體，直接窺視有關(guān)部位情況，在臨床檢查、診斷、治療中為醫(yī)生提供人體內(nèi)部解剖結(jié)構(gòu)圖像。
內(nèi)窺鏡分為硬鏡和軟鏡，主要包括腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、耳鏡、鼻咽喉鏡、宮腔鏡、膀胱鏡、胃鏡、腸鏡等，廣泛應(yīng)用于眾多臨床科室。硬鏡不可彎曲，主要通過外科穿刺開口進(jìn)入人體腔內(nèi)或潛在腔隙，剛性鏡體便于固定和調(diào)節(jié)視野范圍，包括腹腔鏡、胸腔鏡等。軟鏡可以自由彎曲，通過人體自然腔道深入體內(nèi)，主要用于消化道、呼吸道、泌尿道疾病診治，包括胃鏡、腸鏡等。
內(nèi)窺鏡每一次跨越式發(fā)展，均是源于最底層的光學(xué)成像技術(shù)革新。全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡正朝著減少院內(nèi)交叉感染、提高圖像質(zhì)量、集成多功能以及擴(kuò)展應(yīng)用場景方向發(fā)展，主要在開發(fā)五種技術(shù)方面展開競爭，包括一次性使用內(nèi)窺鏡技術(shù)、4K醫(yī)用成像技術(shù)、3D醫(yī)用成像技術(shù)、特殊光醫(yī)用成像技術(shù)及超細(xì)內(nèi)窺鏡成像技術(shù)。
圖表5 7月投融資事件內(nèi)窺鏡相關(guān)企業(yè)
1.歐譜曼迪
歐譜曼迪2013年7月成立于廣東佛山，是全球范圍內(nèi)領(lǐng)先的內(nèi)窺鏡平臺型創(chuàng)新企業(yè)，產(chǎn)品線覆蓋了硬性、軟性內(nèi)窺鏡的主機(jī)系統(tǒng)和鏡體，以及配套器械和顯影劑等。囊括全功能內(nèi)窺鏡影像平臺、熒光/白光腹腔鏡系列、電子軟鏡系列、一次性鏡系列、熒光顯影劑、能量器械耗材等產(chǎn)品。
是國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家及省級創(chuàng)新平臺4個(gè)、獲得“十三五”及“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)3項(xiàng)、省級科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、省級科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
匯集了一支由加州理工學(xué)院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)、華中科技大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)等國內(nèi)外一流院校的博士、碩士等組成的多學(xué)科人才團(tuán)隊(duì)，在光學(xué)、機(jī)械、電子、軟件等方面擁有強(qiáng)大的自主研發(fā)能力，與清華大學(xué)、中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所在內(nèi)的多家科研院校及大型醫(yī)院建立了緊密的合作關(guān)系。
深耕全鏈底層技術(shù)自研，已全面掌握高端多功能內(nèi)窺鏡領(lǐng)域中的微創(chuàng)視覺技術(shù)、智能影像平臺技術(shù)及鏡體設(shè)計(jì)與加工技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，構(gòu)筑了全面的核心技術(shù)平臺。在熒光顯影領(lǐng)域，公司擁有先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢并建立了較強(qiáng)的技術(shù)護(hù)城河，于2018年上市了NMPA首款國產(chǎn)高清熒光內(nèi)窺鏡系統(tǒng)，2020年上市了NMPA首款4K熒光內(nèi)窺鏡系統(tǒng)，在研的214KM有望成為全球首款具備雙熒光染色功能的內(nèi)窺鏡系統(tǒng)。在3D成像領(lǐng)域，公司是全球少數(shù)幾家掌握了3D光學(xué)內(nèi)鏡技術(shù)的公司之一，并率先推出了首款國產(chǎn)4K3D熒光內(nèi)窺鏡。2022年推出國內(nèi)首款具備熒光顯影、3D成像和4K功能于一體的全功能內(nèi)窺鏡平臺Stellar。
在北京、上海、廣州分設(shè)營銷中心，在蘇州、長沙分設(shè)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化中心。2019年在熒光內(nèi)窺鏡細(xì)分市場市占率排名前二，2021年和2022年連續(xù)兩年在細(xì)分市場市占率排名第一。公司產(chǎn)品已覆蓋超過300家三甲醫(yī)院，排名前十名三甲醫(yī)院中占8家。在國際上，產(chǎn)品已進(jìn)入德國、意大利、比利時(shí)等市場。
2.路肯醫(yī)療
路肯醫(yī)療2011年成立于上海，專注于研發(fā)生產(chǎn)腔鏡器械和設(shè)備。核心的MICROS超微創(chuàng)產(chǎn)品，擁有20款型號，可滿足穿刺、抓取、分割、凝閉、分離等手術(shù)需求，適用于內(nèi)窺鏡手術(shù)平臺上的所有術(shù)式。該產(chǎn)品于2020年獲得NMPA批準(zhǔn)并上市，具備精細(xì)的穿刺、器械一體化操作、穿刺直徑小及無創(chuàng)傷免縫合等優(yōu)勢，應(yīng)用于泌尿外科、肝膽外科、婦科、胸外科等多個(gè)臨床科室。
利用研發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)勢，結(jié)合醫(yī)生臨床實(shí)踐和個(gè)性化要求，為醫(yī)生提供器械訂制服務(wù)，概念專利設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢，已與數(shù)十家三甲醫(yī)院的臨床醫(yī)生建立合作關(guān)系，為外科、產(chǎn)科及骨科醫(yī)生提供訂制器械。從產(chǎn)品理念開發(fā)到制作樣品，并在后期商業(yè)開發(fā)中與醫(yī)生建立起深度合作，彌補(bǔ)了醫(yī)療行業(yè)中研發(fā)和生產(chǎn)脫節(jié)，臨床和廠家分離的不足，做到了產(chǎn)學(xué)研醫(yī)一體化。
3.濟(jì)遠(yuǎn)醫(yī)療
濟(jì)遠(yuǎn)醫(yī)療2017年成立于江蘇泰州，專注于一次性電子宮腔鏡及周邊產(chǎn)品。取得了數(shù)十項(xiàng)圖像處理、軟件、算法、電子工程、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和成像系統(tǒng)等專利，并搭建了完整的運(yùn)營、生產(chǎn)平臺。目前產(chǎn)品包括ARMI一次性電子宮腔鏡、一次性宮腔成像導(dǎo)管、GQJ醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器、一次性使用內(nèi)窺鏡配套器械等。在研產(chǎn)品管線包括一次性電子宮腔鏡全系列產(chǎn)品組合(含4K高清鏡、電切鏡、熒光鏡、近紅外鏡和NBI鏡)、一次性婦科微創(chuàng)手術(shù)器械、宮腔鏡智能工作站、一次性胎兒鏡和一次性乳腺鏡等，旨在以一次性電子宮腔鏡為基礎(chǔ)打造一次性婦科內(nèi)鏡整體解決方案。
一次性宮腔鏡符合“門診診治一體化”的臨床理念與“內(nèi)鏡耗材化”的行業(yè)發(fā)展趨勢，大幅提高了臨床診療效率。具有自主產(chǎn)權(quán)的ARMI®及一次性手術(shù)操作器械已獲得美國FDA、中國NMPA及ISO13485認(rèn)證。一次性電子宮腔鏡具有直徑小、視角大、雙側(cè)光源等特點(diǎn)，可以精準(zhǔn)定位，視野清晰，操作輕便，兼具可用性和可及性，已經(jīng)在全球300多家醫(yī)院完成了近4000例臨床試驗(yàn)。ARMI一次性宮腔鏡與復(fù)用宮腔鏡臨床等效，沒有交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，方便快捷，操作簡單，實(shí)現(xiàn)了手術(shù)連臺，患者在治療過程中傷口小、恢復(fù)快，有效減輕了患者痛苦，且無論是設(shè)備采購價(jià)格還是耗材使用價(jià)格都比重復(fù)使用的產(chǎn)品低。
生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期總投資1.5億元，用于廠房、凈化車間、研發(fā)中心以及辦公樓建設(shè)，購置設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)、項(xiàng)目申報(bào)(全球同步注冊)、專利認(rèn)證等。項(xiàng)目二期擴(kuò)建10000m²自動(dòng)化生產(chǎn)線，生產(chǎn)專供國內(nèi)和歐美等國家的一次性電子宮腔鏡，同時(shí)研發(fā)、注冊6-8款醫(yī)用宮腔鏡及相關(guān)配套器械。項(xiàng)目三期計(jì)劃用地50畝，打造現(xiàn)代化精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園，開展一次性內(nèi)窺鏡上下游產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)，并建成現(xiàn)代化的內(nèi)窺鏡應(yīng)用培訓(xùn)基地。
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