高端裝備制造業(yè)是國(guó)之重器，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。2022年政府工作報(bào)告指出，要實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，支持專精特新企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

十八大以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視裝備制造業(yè)發(fā)展。在各項(xiàng)利好的背景下，中國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)裝備制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到38.4萬(wàn)億元，2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率22.4%。

源起基金將高端裝備產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)聚焦的三大賽道之一，與產(chǎn)業(yè)基金合作方聯(lián)合，優(yōu)先幫助區(qū)域政府引進(jìn)高端裝備制造業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)落戶園區(qū)，吸引了一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)在山東、安徽等地落葉生根，并實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，為所在區(qū)域的產(chǎn)業(yè)動(dòng)能轉(zhuǎn)換和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)作出貢獻(xiàn)。

01高端裝備制造業(yè)概述

高端裝備制造業(yè)又稱先進(jìn)制造業(yè)，是指生產(chǎn)制造高技術(shù)、高附加值的先進(jìn)工業(yè)設(shè)施設(shè)備的行業(yè)，主要包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高技術(shù)高附加值裝備，涵蓋了航空產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。與新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)統(tǒng)稱為九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)品層面來(lái)看，高端裝備制造包括了發(fā)動(dòng)機(jī)、數(shù)控機(jī)床、傳感器、控制器、太陽(yáng)能發(fā)電裝備、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表、工程機(jī)械成套設(shè)備、紡機(jī)高端成套設(shè)備、環(huán)境保護(hù)成套設(shè)備、工程機(jī)械成套設(shè)備等。

來(lái)源：攝圖網(wǎng)

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的“高端”主要體現(xiàn)在哪里？源起基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)指裝備制造業(yè)的高端領(lǐng)域，“高端”主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：一是技術(shù)含量高；二是附加值高；三是產(chǎn)業(yè)鏈地位高；四是產(chǎn)業(yè)協(xié)同度高。

高端裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜，集制造業(yè)之大成，集中反映一個(gè)國(guó)家科技和工業(yè)的發(fā)展水平，涉及材料、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、行業(yè)應(yīng)用與服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)，在生產(chǎn)制造過(guò)程要求具有高精密度、高安全性和高穩(wěn)定度，涉及的支持配套性產(chǎn)業(yè)和企業(yè)較多，需要具備極高的產(chǎn)業(yè)協(xié)同度。

02高端裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游和下游三部分。上游主要包括高端裝備的原材料。原材料分為基礎(chǔ)原材料（鋼鐵、鋁材、橡膠、塑料等）和新材料（高強(qiáng)度特種鋼、碳纖維復(fù)合材料、納米材料、特種陶瓷等）。

分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，在航空裝備產(chǎn)業(yè)，原材料主要有鋼鐵、鋁合金材料、高溫合金等，新材料為碳纖維復(fù)合材料、鈦材料、高性能特種陶瓷、高性能聚合物纖維等；軌道交通裝備領(lǐng)域，所需原材料為鋼鐵、銅及銅合金、塑料等，所需新材料為釹鐵硼永磁材料、奧氏體-貝氏體雙相鐵路道岔用鋼等；高技術(shù)船舶領(lǐng)域，所需原材料為碳素鋼、合金鋼、鑄鐵、橡膠，新材料有高性能復(fù)合材料、納米材料、新型高分子材料；智能裝備產(chǎn)業(yè)所需原材料為鋼鐵、電子元件、鎂鋁合金、鑄壓鋁合金等，新材料為高性能齒輪鋼、高標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼、高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼等。

中游主要包括零部件和整機(jī)制造。核心零部件主要有發(fā)動(dòng)機(jī)、減速器、伺服器、控制器、數(shù)控系統(tǒng)等。航空裝備產(chǎn)業(yè)，所需核心零部件主要有發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控系統(tǒng)、起落架、航電系統(tǒng)等；軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)，所需核心零部件主要有制動(dòng)裝置、轉(zhuǎn)向架、受電弓、連接器、軸承；高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè)，核心零部件為船舶主機(jī)、推進(jìn)器、離合器、耦合器、聯(lián)軸器等；智能裝備領(lǐng)域核心零部件有主軸、絲杠、減速器、控制器、交流伺服電機(jī)等。高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的整機(jī)制造是產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)，具有高集中度、高壁壘等特點(diǎn)，是驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主導(dǎo)力量，居于產(chǎn)業(yè)鏈的核心層。

下游主要包括高端裝備的應(yīng)用客戶。下游應(yīng)用場(chǎng)景涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)領(lǐng)域，具有產(chǎn)品金額較大、客戶相對(duì)集中的特點(diǎn)。一方面，高端裝備制造主要應(yīng)用于航空、鐵路、海運(yùn)等物流運(yùn)輸領(lǐng)域，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)化布局具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

另一方面，高端裝備制造的下游客戶相對(duì)集中，具有客戶企業(yè)體量大、訂單金額高等特點(diǎn)。如我國(guó)鐵路產(chǎn)品的消費(fèi)者集中在中國(guó)鐵路總公司，基本覆蓋了中國(guó)全部的高鐵訂單；高技術(shù)船舶產(chǎn)品主要客戶為海運(yùn)物流等巨頭企業(yè)，海工裝備主要客戶為中石油、中石化以及國(guó)際石油巨頭企業(yè)。

以航空產(chǎn)業(yè)為例，該產(chǎn)業(yè)目前已基本形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)六大聚集區(qū)，具體形成以長(zhǎng)三角及中西部的西安為核心，以珠三角、東北地區(qū)為兩翼，以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產(chǎn)業(yè)格局，以西安為代表的陜西是中國(guó)最重要的航空產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一。

我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)在政策推動(dòng)下已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2012年以來(lái)，我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)園數(shù)量總體增長(zhǎng)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)航空裝備制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過(guò)150個(gè)，其中四川和陜西產(chǎn)業(yè)園數(shù)量分布較多。

來(lái)源 | 攝圖網(wǎng)

在衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，目前，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模較大的代表性企業(yè)主要集中在北京、廣東、上海、江蘇、四川、湖北等地區(qū)，北京是布局相對(duì)完善的地區(qū)。湖北正在打造全國(guó)首條衛(wèi)星批量化生產(chǎn)線，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。

目前，中國(guó)衛(wèi)星制造的主力為國(guó)營(yíng)單位，如中國(guó)航天科技集團(tuán)、中國(guó)航天科工集團(tuán)、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司等。民營(yíng)企業(yè)在衛(wèi)星配套的零件制造領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，如星敏感器的龍頭企業(yè)天銀機(jī)電、時(shí)頻產(chǎn)品龍頭企業(yè)天奧電子、鉭電容器龍頭企業(yè)宏達(dá)電子等。如今，北京具備相對(duì)完善的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈布局，是衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)最多的地區(qū)。

 

來(lái)源：源起基金團(tuán)隊(duì)

智能制造裝備則 多分布于我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東南沿海地區(qū)，以山東省、江蘇和廣東為代表。西部地區(qū)智能制造行業(yè)企業(yè)的數(shù)量相對(duì)較少。上市企業(yè)多分布于長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，其中廣東省智能制造行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多。

截至2022年6月年我國(guó)共有智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)359個(gè)，分布最多的省份前三名分別是江蘇、廣東與山東，分別代表了長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，三個(gè)省份分別占比達(dá)21%、15%和9%。

03解決行業(yè)“卡脖子”難題,源起基金尋找高壁壘優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目

盡管我國(guó)的高端裝備制造業(yè)得到較快發(fā)展，也形成了具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，技術(shù)上取得了一定突破，但距離真正的高質(zhì)量發(fā)展還有一段距離，發(fā)達(dá)國(guó)家處于高端裝備產(chǎn)業(yè)核心層，關(guān)鍵核心技術(shù)存在“卡脖子”現(xiàn)象，如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心設(shè)備光刻機(jī)完全依賴進(jìn)口。根據(jù)工信部調(diào)研結(jié)果，32%的關(guān)鍵材料在中國(guó)仍為空白，52%需依賴進(jìn)口。

高端裝備的“卡脖子”，往往在于核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的受制于人。由于先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)體系不完善、人才匱乏、技術(shù)追趕需要時(shí)間，導(dǎo)致我國(guó)過(guò)度依賴進(jìn)口。

從自給率角度來(lái)看，重大技術(shù)裝備用儀器儀表基本被國(guó)外壟斷，對(duì)外依存度達(dá)到40%，高端產(chǎn)品對(duì)外依存度更是達(dá)到70%。為高檔數(shù)控機(jī)床配套的高檔功能部件70%需要進(jìn)口；高檔傳感器市場(chǎng)全部被國(guó)外產(chǎn)品壟斷；大型工程機(jī)械所需30Mpa以上液壓件全部需進(jìn)口，大型裝載機(jī)進(jìn)口部件占整機(jī)價(jià)值量的50%-60%。其他產(chǎn)品和部件也主要被國(guó)外占據(jù)較大部分市場(chǎng)份額，其中機(jī)器人和高端自動(dòng)控制系統(tǒng)的95%、高檔數(shù)控機(jī)床的90%、高檔數(shù)控系統(tǒng)的95%的市場(chǎng)份額被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)。智能制造裝備整機(jī)和成套設(shè)備配套的關(guān)鍵零部件、元器件大量進(jìn)口。

從全球產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，高端裝備及其核心技術(shù)，往往集中于少數(shù)國(guó)家、少數(shù)企業(yè)手中。如高端光刻機(jī)的制造被荷蘭ASML壟斷，航空發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)也只有少數(shù)幾家掌握。

結(jié)語(yǔ)：在未來(lái)，各國(guó)都將發(fā)展高端裝備產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)提升到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的核心層面，先后出臺(tái)各類相關(guān)輔助政策措施，激勵(lì)本國(guó)制造產(chǎn)業(yè)的換代升級(jí)，以謀求在新一輪產(chǎn)業(yè)革命角逐中占據(jù)有利地位，確保其在全球價(jià)值鏈分工中占有一席之地。

源起基金表示，我國(guó)裝備制造業(yè)中的大部分細(xì)分產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中仍然處于中低端位置，尤其是關(guān)鍵材料和核心零部件仍受制于人。解決卡脖子問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)化替代成為大勢(shì)所趨。在從制造大國(guó)邁向制造強(qiáng)國(guó)的中國(guó)式現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，源起基金將堅(jiān)守服務(wù)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心不變，致力于為中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)源起力量。

在新一輪科技革命推動(dòng)下，我國(guó)高端裝備制造企業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入高鐵、航空航天、衛(wèi)星通訊、智能制造等高附加值產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革，我國(guó)將逐步改變世界高端裝備產(chǎn)業(yè)格局，重塑世界高端裝備產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。

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